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LOMBARD ODIER, banque pionnière en gestion durable des actifs

1. Gouvernance

Secteur Finance / Banques / Assurances

Année 2019

Pays Suisse

Bonne Pratique repérée par

Contexte

LOMBARD ODIER est une banque d'investissement suisse fondée en 1796 à Genève. La société, détenue par 7 partenaires, gère environ 290 milliards de dollars par an. Selon Patrick Odier, PDG de la société, notre modèle économique actuel a atteint ses limites et il est urgent de se diriger vers un modèle économique plus durable. Pour accélérer cette révolution, Lombard Odier a décidé de devenir pionnier de la gestion d'actifs durables.

Objectif(s)

S’assurer que les investisseurs sachent qu’ils investissent dans les entreprises durables, ce qui accroît la fidélité de la clientèle
Rendre le capital plus accessible aux entreprises durables
Motiver les autres banques d’investissement à obtenir des investissements durables, ce qui contribuera davantage à la sauvegarde de l’environnement

Démarche

Les problèmes environnementaux étant plus réels que jamais, certaines entreprises ont adopté des pratiques commerciales durables et Lombard Odier investit massivement dans ces entreprises tout en motivant les autres à disrupter leur modèle.

Pour accélérer cette révolution, Lombard Odier vise à allouer des capitaux aux entreprises les plus durables dans leurs pratiques. Ils utilisent une approche à trois piliers pour intégrer la durabilité dans la gestion de portefeuille. Ainsi, sont examinées :

Viabilité du modèle financier de l'entreprise : l'entreprise a-t-elle une bonne situation financière ?
Durabilité des pratiques commerciales de l'entreprise : quels sont les impacts positifs et les externalités négatives de l'entreprise sur les parties prenantes ? Quelle est la performance de l'entreprise par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ?
Durabilité du modèle économique de l'entreprise : quel est le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise ?

La méthodologie des 3 piliers permet à la banque de poursuivre sa stratégie d'investissement d'impact, c'est-à-dire de prendre en compte l'impact de leur investissement sur les personnes et la planète. Ils veulent anticiper les réglementations futures et les attentes des clients en matière de développement durable avant même qu'elles ne se concrétisent, afin de constituer le meilleur portefeuille possible pour leurs clients.

Contribution à la performance de l'entreprise

Hausse de 13% du bénéfice net et de 6% du résultat opérationnel en 2018
71% des fonds des gestionnaires de Lombard Odier Investment ont réalisé des performances dans le premier ou le deuxième quartile de leur catégorie depuis 2016
Obtention de la certification B-Corp en 2019
Récompensé à 3 reprises aux prestigieux European WealthBriefing Awards 2019

Bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance

38 éoliennes ont été installées dans le parc éolien de Tafila (Jordanie) et compensent près de 250 000 tonnes de CO2 par an
Réduction des écarts de richesse : ANNAPURNA FINANCE offre des services de microfinance à 10 millions de femmes et de ménages pauvres depuis 2018
Impact sur les pensées : série de vidéos intitulée « FT Rethink » sur la révolution du développement durable
Égalité des sexes au sein de l'entreprise : 2 associés directeurs sur 7 sont des femmes